十四五規劃下石油化工行業供需概況與前景預測
十四五規劃下石油化工行業供需概況與前景預測
來源：未知 日期：2020-02-27 點擊：次
石油化工行業作為整個石油和化工行業的主體和現代化的標志，在我國國民經濟發展中一直扮演著重要角色，已成為國民經濟的一個完整的重要組成部分，在帶動整個國民經濟增長和結構升級等方面發揮著積極作用。在十四五規劃之際，本報告對全球及國內的石油化工的供需情況進行詳細分析，并對十四五規劃下的石油化工發展前景進行了預測，以供各相關企業及研究機構參考借鑒。
一、國際石油化工供需情況分析
近年來全球原油產量保持持續穩定增長。根據相關機構披露數據，2019年全球原油產量為9472萬桶/日，較2018年同比增長2.40%。從2000年開始，僅有2002年、2007年、2009年全球原油產量出現負增長，即使在2014年原油價格出現下跌，一度從110美元/桶下跌到2016年的30美元/桶，但2015年全球原油產量依然保持3.17%的增速。2018-2019年，全球原油產量增速放緩，全年增速分別為0.30%和0.74%。
石油消費情況從地區來看，主要集中在亞太、北美和歐洲及歐亞大陸地區，2018年2018年全球石油消費總量約為45.29億噸，而亞太、北美和歐洲及歐亞大陸地區消費量合計占全球原油消費總量的80%。其中，亞太地區消費量最高，2008～2018年間，原油消費量從12.14億噸增長到16.48億噸，年均增長3.1%，占全球消費總量的36.39%。其他地區則相對比較穩定，原油消費量并未出現明顯的上升跡象。
石油消費情況從國家的角度來看，過去10年，中國和印度貢獻了全球68%的原油消費增長。目前中國的產業結構正在由勞動密集型向技術密集型和資本密集型轉變，電動汽車保有量迅速上升，天然氣和可再生能源消費量不斷增長，預計中國的原油消費增速將會逐漸放緩。而印度尚處于工業化早期，在工業和交通中的原油消費量將會逐漸增加，因此未來原油最大的消費增量有可能來自印度。
二、國內石油化工供需情況分析
我國油氣行業還存在不少問題。首先是供需平衡非常脆弱，對外依存度仍然很高。2019年我國原油和石油對外依存度雙雙突破70%。同時，國內汽柴煤三大成品油消費增速因多種原因均有所放緩，國內煉能過剩趨重并有向煉化一體化下游低端擴展的趨勢。
2019年，中國原油產量扭轉連續幾年下降勢頭，達到1.91億噸，增幅1.1%；天然氣產量估算達到1738億立方米，增幅約9.8%。但是，受大型民營煉廠密集開工的影響，原油需求快速增至6.94億噸，原油凈進口量首次突破5億噸，達5.03億噸，同比增長近10%。
2019年，中國原油的對外依存度達72.5%；石油對外依存度首破70%，達70.8%，不過，原油和石油對外依存度的增速分別較上年放緩0.8和1.3個百分點，是自2014年油價快速下跌以來首次增速出現放緩。
未來隨著加大國內油氣勘探開發力度七年行動計劃的實施，產量還將繼續回升，中石油經研院預計，2020年國內油氣產量有望分別達到1.94億噸和1900億立方米。加之國家發展清潔煤、多能代油、提高終端用能電力比例等政策實施，油氣對外依存度將呈平穩低速增長態勢。
煉化產能過剩已經成為國內市場突出問題。2019年全年新增煉油能力2850萬噸/年，是2014年以來的最高峰。按照增產開工水平、合理的成品油收率、滿足國內成品油需求和盡可能大量出口測算，我國的煉油能力已經至少過剩1.5億噸/年。
三、“十四五”期石油化工供需前景預測
（一）世界經濟強勁復蘇，有望支撐油、氣及石化產品需求保持穩定增長
據國際貨幣基金組織預測：2020年全球經濟增長率為3.9%，全球范圍內表現平穩。強勁的經濟發展態勢將提振原油需求，IEA預測需求量增速將達年均120萬桶/天。到2023年，石油需求將達到1.047億桶/天，比2017年增加了690萬桶/天。
近年來，中國和印度對全球石油、天然氣市場需求的貢獻率幾乎接近50%。由于中國經濟增長已向消費推動型轉變，與2010-2019年間相比，2020~2023年中國石油、天然氣需求增速將逐漸趨緩。與此相反，印度原油、天然氣消費需求增速略有上升。
（二）化工產品成為帶動石油、天然氣需求增長主要驅動因素
全球石油化工需求增長中，消費增長最快的是化工產品，尤其在美國和中國。美國頁巖油氣革命為化工業開辟了一個國內廉價原料的主要來源。到2023年，全球新增石油需求的25%，170萬桶/天，都源自乙烷和石腦油。
全球經濟增長使得發展中國家更多人跨入了中產階級。而更高的收入意味著消費品和服務需求的顯著提升。從石油和天然氣中提煉出來的大量化學品，對于制造滿足這類需求的許多產品都至關重要。比如個人護理產品、食品防腐劑、肥料、家具、尤其還有汽車和工業潤滑油。
（三）油氣領域投資疲軟，需求增長乏力
2018年以來，由于油氣上游領域投資投資減少，中國、墨西哥、委內瑞拉石油產量減少170萬桶/天。2019年中國的減產正在放緩，墨西哥改革正在進行，有望在2023年恢復增長。同時，委內瑞拉仍然充滿變數。自前總統查爾斯執政以來，20年間，石油產量已經下降一半，低于160萬桶/天，到2023年產量仍將暴跌約70萬桶/天。
總體來看，在十四五期間，世界經濟復蘇有望支撐油、氣及石化產品需求保持穩定增長；中國石油、天然氣需求增速將逐漸趨緩，而印度原油、天然氣消費需求增速略有上升；化工產品成為帶動石油、天然氣需求增長主要驅動因素；油氣領域投資疲軟，需求增長乏力，在十四五規劃下，需重點給予關注。
