政策助推新型顯示產業發展
來源：高新院 achie.org 日期：2022-01-14 點擊：次
2020年，我國新型顯示產業直接營收達4460億元，全球占比40.3%，產業規模居全球第一。
“少屏”困局已得到改變
“我國電子工業曾長期處于‘缺芯少屏’的狀態，國家和市場各方的共同努力，讓我國‘少屏’的局面得以徹底改變。”中國科學院院士歐陽鐘燦說。
目前，我國多條全球最高世代液晶面板生產線滿產滿銷，全柔性AMOLED面板生產線批量出貨，8K超高清、窄邊框、全面屏、折疊屏、透明屏等多款創新產品全球首發。本地化配套水平明顯提升，關鍵材料本地化配套率達到54%，顯示裝備從非核心領域向核心領域不斷擴展，部分核心裝備實現零的突破。新型顯示產品與5G通信、超高清視頻、人工智能、虛擬現實、物聯網等新型產業加速融合創新，形成了行業增長新動能。
同時，我國新型顯示產業上游的濕化學品、電子氣體、靶材、液晶材料等已經具備一定規模，玻璃、偏光片也有望快速提升，但OLED材料、掩膜版、光刻膠則需要進一步補強。
OLED材料受制于核心專利短缺
中國電子材料行業協會數據顯示，2021年，全球OLED材料市場規模約為33.6億美元。市場主要被美、日、韓、德等海外企業壟斷，主要廠商包括日本出光興產、德國默克及美國UDC、陶氏化學、住友化學等，市場集中度較高。國內OLED材料尚處于起步發展階段，以鼎材科技、奧萊德、三月科技、阿格瑞等企業為主。
OLED材料的開發具有研發周期長、投入大的特點，國外材料廠很多都是化工行業龍頭，OLED業務模塊只占其中很小一部分，資金及可利用的資源很多。而國內材料廠大部分都是規模較小的企業，前期資金投入大，如無成果產出，會讓企業舉步維艱，很難保證材料更替的持續性。
此外，由于前期國外材料廠的核心專利形成專利壟斷，國內廠商很難找到突破點進行有效專利布局，研發速度和成功率相對落后。國內面板廠目前還屬于技術爬坡階段，在OLED材料選用上存在某種程度的國外材料依賴性，因此暫時也很難做到像韓國一樣，對本土材料廠有充分的技術支持和市場扶持力度。
中國電子材料行業協會常務副秘書長魯瑾表示，隨著有機發光材料終端產品的國外部分核心專利陸續到期，降低專利門檻，將吸引更多國內企業的進入，下游面板廠商也開始向上游進行業務布局，OLED材料市場的競爭恐將加劇。
高精度掩膜版依賴進口
類似于傳統照相機的底片，高精度掩膜版是生產AMOLED及高分辨率TFT-LCD顯示屏的關鍵材料。隨著手機、平板電腦等移動終端向著更高清、色彩度更飽和、更輕薄化發展，平板顯示光掩膜版的半導體層、光刻分辨率、最小過孔、CD均勻性、套合精度、缺陷大小、潔凈度面臨更高的技術要求。同時，電視大屏化發展和世代線的逐步增長決定了掩膜版的尺寸趨于大型化。當下，市場對高精度、大尺寸的掩膜版需求大幅增加。
Omdia數據預計，2025年我國顯示面板用光掩膜版市場規模將增至113億元。魯瑾介紹，全球前八大平板顯示用掩膜版廠商中，有7家為國外廠商，分別為日本SKE、HOYA、DNP、TOPPAN，韓國LG-IT、三星，美國PKL。其中，我國的清溢光電列第六位。
魯瑾強調，國內產品在中高端掩膜版的市占率較低，明顯低于國外廠商，G8.5代以上和AMOLED用FMM（精密金屬掩膜版）及原料基板目前仍是國內行業短板。半導體芯片和平板顯示用掩膜版行業目前的本土化率還比較低。目前，最大的難點是高端材料全部依賴進口，國內產業現狀短期內難以取得突破。
光刻膠依舊是日韓企業的天下
面板行業的光刻膠分為正膠跟負膠。正膠作為抗刻蝕層起到保護襯底表面的作用。負膠也叫彩膠，主要用于制作彩色濾光片，從而形成彩色顯示畫面。
中國電子材料行業協會數據顯示，2020年中國TFT-LCD用光刻膠總體市場需求2.27萬噸。CINNOResearch預測，2021年中國整體面板用光刻膠需求量在4.8萬噸，同比增長將達約16%。目前，中國市場九成以上的光刻膠用量仍為液晶面板生產所需，隨著OLED產能規模的擴大，預計至2025年，OLED光刻膠用量比重將增至約20%。
光刻膠依舊是日韓企業的天下。據了解，光刻膠的主要生產廠商包括住友化學、JSR、LG化學等。不過近幾年隨著國內相關產業的發展，通過技術轉移或者自行研發的方式，國內光刻膠企業如欣奕華、鼎材科技等正在加速發展。光刻膠的壁壘主要是驗證周期長、成本高、面板廠產能緊張且測試成本高，驗證往往需要一兩年時間，技術壁壘高，被國外巨頭壟斷，國內缺乏高端研發人才等。
圖片
OLED顯示技術術(資料圖片）
據了解，國內企業欣奕華新開發的低溫光刻膠產品可應用于OLED、AR/VR顯示等領域，能滿足目前所有PPI使用，可適應折疊、卷軸、AR/VR等多種形態變化的應用場景，實現了光刻膠材料應用領域的創新突破。
魯瑾表示，光刻膠整體仍高度依賴進口，亟須解決原材料問題、生產工藝與工程化、產品質量控制技術。低溫光刻膠可替代OLED用圓偏光片，助力OLED技術發展，有望成為新的光刻膠增長點。
政策利好新型顯示產業
對于新型顯示產業部分核心原材料無法自產的情況，國家多部委出臺了一系列的應對扶持政策。
2021年3月底，為加快壯大新一代信息技術，支持新型顯示產業發展，財政部、海關總署和稅務總局三部門聯合發布了《關于2021~2030年支持新型顯示產業發展進口稅收政策的通知》，自2021年1月1日至2030年12月31日，對新型顯示器件生產企業進口國內不能生產或性能不能滿足需求的自用生產性（含研發用，下同）原材料、消耗品和凈化室配套系統、生產設備（包括進口設備和國產設備）零配件，對新型顯示產業的關鍵原材料、零配件（即靶材、光刻膠、掩模版、偏光片、彩色濾光膜）生產企業進口國內不能生產或性能不能滿足需求的自用生產性原材料、消耗品，免征進口關稅。
此外，工業和信息化部等六部門于2021年10月聯合印發《關于開展“百城千屏”超高清視頻落地推廣活動的通知》，助力超高清視頻產業發展；國家電影局于2021年11月發布《“十四五”中國電影發展規劃》，將影院LED屏等技術與設備列為重點研究對象。這些政策的實施落地，讓新型顯示廠商看到了新的增長空間，并加大了產業投資力度。
工業和信息化部副部長王志軍表示，下一步，工業和信息化部將按照“十四五”發展規劃綱要的要求，圍繞穩定和優化產業鏈、供應鏈，制定實施“十四五”顯示產業規劃政策，注重資源要素集聚和整合，推動產業向價值鏈中高端躍進；瞄準全柔性顯示、微顯示、超高清等重點領域，加快基礎研究和產業化進程，鼓勵企業加大技術創新投入，帶動產品創新，加快生態化布局，推動產業核心競爭力提升；引導建立從前瞻研究到產業落地的多層次創新體系，支持協同創新，突破產業鏈供應鏈難點；引導面板企業和配套企業建立深入合作機制，提升資源配置水平和協作效率。同時，加強全球產業鏈協作創新，共同保障產業健康發展，推動新型顯示產業國內國際雙循環相互促進。
