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光伏產(chǎn)業(yè)為何成資本寵兒？
來(lái)源：未知 日期：2015-11-25 點(diǎn)擊：次
20號(hào)參加了李俊峰主任講的一個(gè)碳減排小型論壇。用李主任的話，叫“閑聊天”。聊的話題為“光伏”和“碳減排”。將用兩期分別為大家呈現(xiàn)聊天內(nèi)容。本期話題為“光伏”。
話題1：為什么光伏最有發(fā)展?jié)摿Γ?/strong>
發(fā)展可再生能源已經(jīng)成為各國(guó)的共識(shí)，這點(diǎn)毋庸置疑。可再生能源有哪些形式呢？水電、核電、生物質(zhì)、風(fēng)電、光伏、地?zé)帷⒊毕?hellip;.在這些形式中，前5種是商業(yè)化最好的。
水電，受資源的限制。而且，無(wú)論是大水電還是小水電，對(duì)生態(tài)的破壞一直備受詬病。
核電，最近很熱，各路專家們也各種論證核電是如何安全。然而，反問(wèn)專家一句“既然這么安全，在你家附近建個(gè)核電站，如何？”北京的能源需求這么大，什么時(shí)候能在北京四環(huán)以內(nèi)建個(gè)核電用于供電、供熱，我們?nèi)珖?guó)人民都會(huì)相信核電是安全的。另外，核電有個(gè)致命的缺點(diǎn)，成本越做越貴。根據(jù)美國(guó)的數(shù)據(jù)，50年代，核電的度電成本是3~4美分，現(xiàn)在是25美分左右。這與其他能源隨技術(shù)的發(fā)展越做越便宜的趨勢(shì)，是截然相反的。
生物質(zhì)，相對(duì)于煤油氣發(fā)電而言，生物質(zhì)發(fā)電確實(shí)可以減排。然而，生物質(zhì)到底還是燃燒發(fā)電，還是會(huì)排放二氧化碳、粉塵等污染物的。而且，現(xiàn)在的農(nóng)作物上都噴灑了大量的農(nóng)藥。農(nóng)藥的殘留物，在燃燒過(guò)程中，必然會(huì)造成嚴(yán)重的污染。
因此，風(fēng)電、光伏是未來(lái)最優(yōu)發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉础Ｏ啾蕊L(fēng)電，分布式光伏更加靈活，發(fā)展?jié)摿Ω蟆?br />
話題2：光伏為什么會(huì)成為資本市場(chǎng)的寵兒？
施正榮、彭小峰、李河君，這些光伏行業(yè)誕生的“首富”，都是因?yàn)橘Y本市場(chǎng)成就的。為什么資本市場(chǎng)偏愛(ài)光伏產(chǎn)業(yè)？因?yàn)楣夥且粋€(gè)可以講故事、特別有故事的產(chǎn)業(yè)，而且，當(dāng)年所有的技術(shù)預(yù)言都實(shí)現(xiàn)了！而且，故事還沒(méi)講完，還有好多更精彩的故事……
光伏組件作為一種半導(dǎo)體產(chǎn)品，其技術(shù)、價(jià)格發(fā)展也會(huì)遵循摩爾定律。在五十年代，光伏組件用在衛(wèi)星上的時(shí)候，有誰(shuí)能想到中國(guó)普通的農(nóng)民家庭能裝一套光伏發(fā)電系統(tǒng)用于供電？
C、Si都屬于IVA族元素，但C的原子量更小，性能更優(yōu)越。如果能用將現(xiàn)在用于制造光伏組件的Si材料替換為C材料，那將會(huì)給光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)帶來(lái)革命性變革！2011年獲得諾貝爾獎(jiǎng)的石墨烯，給這個(gè)變革帶來(lái)了希望。據(jù)估計(jì)，如果實(shí)現(xiàn)C材料替代Si材料，則發(fā)電成將降低到0.2~0.3元/kWh，甚至更低。即使加上儲(chǔ)能，也只要0.5~0.6元/kWh，光伏將真正成為有競(jìng)爭(zhēng)力的電力形式！
這又是一個(gè)美麗的故事！逐利、貪婪的資本市場(chǎng)，最喜歡聽(tīng)這種高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的故事~
話題3：光伏產(chǎn)業(yè)的三大問(wèn)題
光伏行業(yè)所有問(wèn)題的根源，在于光伏行業(yè)發(fā)展的太快了，超出了人們的想象和預(yù)測(cè)！因?yàn)樘欤裕?br />
問(wèn)題1，國(guó)家政策的制定速度，跟不上光伏技術(shù)進(jìn)步的速度
每個(gè)政策的制定，都需要一定的周期，而光伏技術(shù)遵循摩爾定律的發(fā)展速度，將政策的制定周期，遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面。
以光伏傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)德國(guó)為例。近幾年，德國(guó)政府不斷的下調(diào)對(duì)光伏行業(yè)的補(bǔ)貼。這代表德國(guó)政府不支持光伏產(chǎn)業(yè)？絕對(duì)不是！因?yàn)椋词沟聡?guó)政府如此頻繁的下調(diào)補(bǔ)貼，仍然跟不上光伏度電成本的下降速度。
國(guó)內(nèi)的同行也知道，最近5年，同樣一個(gè)項(xiàng)目，年初投資和年尾投資，成本都可能下降10%以上。光伏行業(yè)本來(lái)就是靠政府補(bǔ)貼的市場(chǎng)，不可能有太高的收益。然而，即使德國(guó)政府如此快速的下調(diào)補(bǔ)貼，某些項(xiàng)目仍然可以獲得客觀的收益。
問(wèn)題2，企業(yè)決策的速度，跟不上光伏技術(shù)進(jìn)步的速度
在2008年時(shí)，上一個(gè)20MW、30MW的生產(chǎn)線，大約需要20~30億；僅僅7年，原先上產(chǎn)業(yè)的企業(yè)投資成本還沒(méi)收回來(lái)的時(shí)候，現(xiàn)在一個(gè)500MW的生產(chǎn)線投資只需要幾個(gè)億！這讓原來(lái)老產(chǎn)線，如何參與競(jìng)爭(zhēng)？！
因此，在光伏行業(yè)有個(gè)怪現(xiàn)象。行業(yè)龍頭企業(yè)，發(fā)展的快，死的快；中等企業(yè)，在投資商謹(jǐn)小慎微，反而快速成長(zhǎng)起來(lái)。
問(wèn)題3，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的低端競(jìng)爭(zhēng)
電力行業(yè)，是一個(gè)只允許有幾個(gè)巨頭生存的行業(yè)。
比如手機(jī)，不同手機(jī)之間的差異化是十分明顯的。一個(gè)蘋(píng)果手機(jī)，制造成本大約100多元，因?yàn)闀?huì)講故事、注重體驗(yàn)，就可以賣到6000多元。因?yàn)椴煌氖謾C(jī)帶給大家的體驗(yàn)不同，所以市場(chǎng)上會(huì)有上千家手機(jī)生產(chǎn)廠家，從100多元的，到幾千元的，大家都有生存空間。
然而，電作為一種能源，是無(wú)法給用戶帶來(lái)差異化體驗(yàn)的。只有大企業(yè)，才更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其他的電力行業(yè)，會(huì)有一大堆標(biāo)準(zhǔn)、一大堆門檻，讓一般的企業(yè)無(wú)法進(jìn)入，所以傳統(tǒng)電力市場(chǎng)才形成“五大五小”的局面。
目前，光伏行業(yè)還是百家爭(zhēng)鳴的局面。然而，行業(yè)成熟后，很可能會(huì)通過(guò)并購(gòu)、倒閉等形式，扼殺一大批小企業(yè)，形成10家左右的規(guī)模化大企業(yè)。
現(xiàn)階段，光伏電相對(duì)比較貴，光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，還停留價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上；隨著光伏電力逐步接近平價(jià)上網(wǎng)，如果繼續(xù)進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，將成為光伏行業(yè)內(nèi)的企業(yè)自相殘殺，會(huì)相當(dāng)慘烈，走向自己把自己殺死。因此，未來(lái)光伏電力的競(jìng)爭(zhēng)，一定不能走自相殘殺的路線！
未來(lái)光伏電力的競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)當(dāng)是提高“光伏電能質(zhì)量”的競(jìng)爭(zhēng)，提高電網(wǎng)的友好型，提高電能質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。只有規(guī)模化的企業(yè)，才有能力提高電能質(zhì)量。
未來(lái)的能源需求市場(chǎng)潛力無(wú)限，所以未來(lái)的光伏發(fā)電市場(chǎng)潛力無(wú)限，但前提是質(zhì)量要好！光伏行業(yè)只要不走自相殘殺的路線，會(huì)成為最有生命力的能源！